Micware Co., Ltd. Mengumumkan Penetapan Harga Pengeluaran Awal yang Ditingkatkan

(SeaPRwire) –   KOBE, Japan, 13 Mei 2026 — Micware Co., Ltd. (“Syarikat” atau “Micware”), pembekal perkhidmatan pembangunan perisian dan penyelesaian TI inovatif berdasarkan di Jepun yang terutamanya tertumpu pada sektor automotif dan mobiliti, telah hari ini mengumumkan penetapan harga permintaan awam pertama (“Offering”) yang diperbesarkan bagi 2,850,000 Unit Deposit Amerika (“ADSs”) pada harga permintaan awam sebanyak USD8.00 setiap ADS. Setiap ADS wakil satu saham lazim syarikat. ADSs telah diluluskan untuk disenaraikan di Pasaran Global Nasdaq dan dijangka bermula dagangan pada 14 Mei 2026 di bawai simbol ticker “MWC.” Syarikat ini dijangka akan menerima hasil kasar agregat sebanyak USD22.8 juta daripada Offering, sebelum mengambil kira diskaun pembiayaan dan perbelanjaan permintaan awam. Offering dijangka akan ditutup pada atau sekitar 15 Mei 2026, dengan syarat memenuhi keadaan penutupan biasa.

A.G.P./Alliance Global Partners bertindak sebagai pengurus buku-satu-saja untuk Offering.

Selain ADSs yang dikilang dalam Offering, Syarikat telah memberikan kebenaran kepada pembiayai untuk membeli sehingga 427,500 ADSs tambahan dalam tempoh 45 hari untuk menampung over-allotments, jika ada, pada harga permintaan awam, kurang diskaun pembiayaan.

Hasil daripada Offering akan digunakan untuk: (i) projek Dynamic Street Map & Market Place (“DSMM”) dan pengembangan platform perisian infotainment dalam kereta (“IVI”) propietari syarikat, micAuto-PF; (ii) tujuan korporat am; (iii) pelaburan strategik dalam segmen Kendaraan Berdefinisi Perisian (SDV) dan Perkhidmatan Berdasarkan Lokasi (LBS) syarikat, selain inisiatif DSMM dan micAuto-PF, yang menawarkan teknologi, perkhidmatan, atau capaian pasaran komplementari untuk memperkuat kedudukan persaingan syarikat; dan (iv) pemasaran dan pengiklanan.

Satu pendaftaran kenyataan pada Borang F-1 (Nombor Fail: 333-294081), dalam bentuk diubahsuai, berkaitan dengan Offering telah dikemukakan kepada Suruhanjaya Sekuriti AS (“SEC”) dan diluluskan oleh SEC pada 13 Mei 2026, serta satu pendaftaran kenyataan pada Borang F-1 dikemukakan mengikut Peraturan 462(b) Akta Sekuriti 1933, dalam bentuk diubahsuai, telah dikemukakan kepada SEC dan diluluskan pada 13 Mei 2026. Offering akan dibuat hanya melalui satu draf prospektif, membentuk bahagian daripada pendaftaran kenyataan yang diluluskan. Salinan elektronik dari draf prospektif akhir berkaitan dengan Offering boleh diperolehi, apabila tersedia, melalui laman web SEC di www.sec.gov. Salinan elektronik dari draf prospektif akhir berkaitan dengan Offering boleh diperolehi, apabila tersedia, daripada A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, Tingkat 28, New York, NY 10022, atau melalui telefon pada (212) 624-2060, atau melalui e-mel di prospectus@allianceg.com.

Sebelum anda melabur, anda harus membaca draf prospektif dan dokumen-dokumen lain yang telah atau akan dikemukakan oleh Syarikat kepada SEC untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Syarikat dan Offering. Keputusan ini tidak bermaksud untuk menawarkan jualan, atau meminta tawaran untuk membeli sebarang sekuriti Syarikat, dan sebarang sekuriti tersebut tidak boleh ditawarkan atau dikilang dalam Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau kecualian pendaftaran yang berkesan, dan tidak boleh ada tawaran, minta atau jualan sebarang sekuriti Syarikat dalam mana-mana negara atau yurisdiksi di mana tawaran, minta atau jualan tersebut akan secara sah tidak sah sebelum pendaftaran atau pemodenan mengikut undang-undang sekuriti negara atau yurisdiksi tersebut.

Mengenai Micware Co., Ltd.

Micware Co., Ltd. ialah pembekal perkhidmatan pembangunan perisian dan penyelesaian TI inovatif berdasarkan di Jepun yang terutamanya tertumpu pada sektor automotif dan mobiliti. Syarikat terutamanya terlibat dalam pembangunan dan jualan sistem IVI yang merangkumi multimedia, navigasi, antara muka manusia mesin, telematik, dan bantuan pemandu, serta perisian navigasi dan aplikasi telefon pintar berasaskan maklumat lokasi.

Sejak didirikan pada tahun 2003, Micware telah membina lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam perisian automotif dan telah membina hubungan jangka panjang dengan pembuat asal utama (“OEM”) di Jepun, termasuk Honda Motor Co., Ltd. dan Toyota Motor Corporation. Dengan memanfaatkan keupayaan reka bentuknya, teknologi propietarinya, dan hubungan OEM jangka panjang, syarikat dinilai sebagai 9th di antara pembekal Tier 1 berdasarkan di Jepun dalam pasaran IVI mengikut hasil pendapatan sehingga 28 Februari 2024, mengikuti laporan industri bertajuk “IVI, Automotive Navigation System and Digital Mapping Market” yang dijanjikan oleh syarikat dan disediakan oleh Frost & Sullivan. Micware beroperasi melalui enam entiti operasi dan 12 pejabat cabang di seluruh Jepun dan telah membina anak syarikat di Amerika Serikat, Thailand, dan Jerman untuk operasi luar negeri.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman web IR Syarikat: www.ir-micware.com.

Kenyataan-Muka Depan

Beberapa kenyataan dalam keputusan ini ialah kenyataan-muka depan, termasuk tetapi tidak terhad, Offering yang dicadangkan Syarikat dan tujuan penggunaan hasil daripada Offering. Kenyataan-muka depan ini melibatkan risiko dan ketidaktentuan yang diketahui dan tidak diketahui dan berasaskan pada keyakinan Syarikat terhadap keadaan masa hadapan yang mungkin mempengaruhi keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan, dan keperluan kewangan Syarikat, termasuk keyakinan bahawa Offering akan berjaya disempurnakan. Pelabur boleh mencari banyak (tetapi tidak semua) daripada kenyataan ini dengan menggunakan istilah seperti “mendekati,” “percaya,” “harapan,” “harapkan,” “menjangka,” “anggarkan,” “projek,” “berjanji,” “merancang,” “akan,” “akan,” “patut,” “boleh,” “mungkin,” atau ungkapan serupa lain dalam keputusan ini. Syarikat tidak bersetuju untuk mengemas kini atau mengubah secara rasmi sebarang kenyataan-muka depan untuk mencerminkan kejadian atau keadaan yang berlaku kemudian atau perubahan dalam keyakinan Syarikat, kecuali seperti yang dikehendaki undang-undang. Kenyataan-kenyataan ini dikenakan risiko dan ketidaktentuan, termasuk tetapi tidak terhad, ketidaktentuan berkaitan dengan keadaan pasaran, dan faktor-faktor lain yang dibincangkan dalam bahagian “Faktor-Risiko” dalam pendaftaran kenyataan yang dikemukakan kepada SEC. Walaupun Syarikat percaya bahawa keyakinan yang dinyatakan dalam kenyataan-muka depan ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa keyakinan tersebut akan betul, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada hasil yang dijangka dan mendorong pelabur untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan masa hadapan Syarikat dalam pendaftaran kenyataan dan pengemukakan lain kepada SEC. Faktor-faktor tambahan dibincangkan dalam pengemukaban Syarikat kepada SEC, yang boleh dikaji di www.sec.gov.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Micware Co., Ltd.
Jabatan Hubungan Pelabur
E-mel: mic_ir@micware.co.jp

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telefon: +1-646-932-7242
E-mal: investors@ascent-ir.com