UTime Limited Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Langsung Berdaftar Bernilai $25 Juta

(SeaPRwire) –   Shenzhen, China, 16 Okt. 2025 — UTime Limited (Nasdaq: WTO) (“Syarikat”), sebuah pengeluar elektronik pengguna dan peranti mudah alih yang mengkhusus dalam reka bentuk, pengeluaran dan penjualan telefon pintar, telefon bimbit, dan aksesori berkaitan di bawah jenama OEM/ODM dan jenama milik sendiri, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian pembelian sekuriti muktamad dengan lima pelabur institusi untuk pembelian dan penjualan agregat 22,727,275 unit (setiap satu, “Unit”), yang terdiri daripada satu saham biasa kelas A Syarikat, dengan nilai par $0.001 setiap saham (setiap satu, “Saham Biasa Kelas A”) dan satu waran Siri A (setiap satu, “Waran”), pada harga pembelian $1.10 setiap Unit dalam tawaran langsung berdaftar.

Hasil kasar kepada Syarikat daripada tawaran ini dijangka kira-kira $25.0 juta, sebelum menolak yuran ejen penempatan dan perbelanjaan tawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat.

Setiap Waran akan mempunyai harga pelaksanaan $1.10 setiap Saham Biasa Kelas A, akan serta-merta boleh dilaksanakan selepas pengeluaran, dan akan tamat tempoh pada ulang tahun enam bulan dari tarikh pengeluaran. Jumlah hasil kasar kepada Syarikat daripada tawaran ini dijangka kira-kira $25 juta. Urus niaga ini dijangka akan ditutup pada atau sekitar 17^hb Oktober 2025, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan yang biasa.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai ejen penempatan tunggal untuk tawaran tersebut.

Tawaran langsung berdaftar ini dibuat menurut kenyataan pendaftaran rak F-3 (Nombor Fail 333-278912) yang sebelum ini difailkan oleh Syarikat dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) pada 10^hb Jun 2024. Tambahan prospektus akhir dan prospektus iringan yang menerangkan terma tawaran yang dicadangkan akan difailkan dengan SEC dan akan tersedia di laman web SEC di . Salinan elektronik tambahan prospektus akhir dan prospektus iringan boleh diperoleh, apabila tersedia, dengan menghubungi Univest Securities, LLC di , atau dengan menghubungi +1 (212) 343-8888.

Siaran akhbar ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuriti tersebut di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian akan menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti bidang kuasa tersebut. Salinan tambahan prospektus yang berkaitan dengan tawaran langsung berdaftar, bersama dengan prospektus asas yang disertakan akan difailkan oleh Syarikat dan, apabila difailkan, boleh diperoleh di laman web SEC di .

Mengenai UTime Limited

UTime Limited ialah syarikat elektronik pengguna dan komunikasi mudah alih yang mengkhusus dalam reka bentuk, pembangunan, dan pembuatan telefon pintar, telefon bimbit, dan aksesori berkaitan. Melalui perkhidmatan OEM/ODM dan jenama proprietari, UTime menyediakan penyelesaian produk hujung ke hujung yang merangkumi reka bentuk perkakasan, penyesuaian perisian, dan sokongan selepas jualan. Aktiviti perniagaan utamanya termasuk: (i) pembuatan kontrak untuk pengendali telekom global dan pengedar peranti; (ii) pembangunan peranti pintar berorientasikan nilai secara dalaman di bawah jenama “UTime” dan “Do”; (iii) integrasi teknologi baharu seperti IoT dan 5G ke dalam elektronik pengguna; dan (iv) perkhidmatan pengurusan rantaian bekalan dan pengeluaran untuk pelanggan pihak ketiga. UTime beroperasi dengan mentaliti mengutamakan kualiti dan model pengeluaran yang cekap kos, bertujuan untuk menyampaikan teknologi mudah alih yang boleh dipercayai dan mudah diakses kepada pasaran baru muncul dan sedia ada di seluruh dunia.

Penyata Prospektif

Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah penyata prospektif, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tawaran yang dicadangkan oleh Syarikat. Penyata prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan adalah berdasarkan jangkaan dan unjuran semasa mengenai peristiwa masa depan dan trend kewangan yang Syarikat percaya mungkin menjejaskan keadaan kewangan, hasil operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangannya, termasuk jangkaan bahawa tawaran itu akan ditutup. Pelabur boleh menemui banyak (tetapi tidak semua) kenyataan ini dengan menggunakan perkataan seperti “anggaran,” “percaya,” “harap,” “jangka,” “sangka,” “nilai,” “projek,” “niat,” “rancang,” “akan,” “akan (akan berlaku),” “sepatutnya,” “boleh,” “mungkin” atau ungkapan serupa yang lain. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak secara terbuka mana-mana penyata prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali seperti yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyata prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat memberi jaminan kepada anda bahawa jangkaan sedemikian akan menjadi betul, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa hasil sebenar mungkin berbeza secara material daripada hasil yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor-faktor lain yang mungkin menjejaskan hasil masa depannya dalam kenyataan pendaftaran Syarikat dan failan lain dengan SEC.

Hubungi:

UTime Limited
Tingkat 7, Bangunan 5A
Pangkalan Industri Perisian Shenzhen, Daerah Nanshan
Shenzhen, Republik Rakyat China 518061
Tel: (86) 755 86512266