Skyline Builders Group Holding Limited Ngeraja Pencerahan Saluran Swakas Konversibel Jasa dan Akciom Keplakan

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 23 Mac 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL), sebuah syarikat dikecualikan Cayman Islands dengan liabiliti terhad (“Syarikat”), hari ini mengumumkan penetapan harga untuk penempatan persendirian yang diberi khidmat broker (“Penempatan Persendirian”) untuk nota boleh tukar tidak bercagar kanan Syarikat (“Nota”) dan 250,000 saham keutamaan kelas B, nilai par $0.00001 setiap saham, (“Saham Keutamaan”) untuk jumlah hasil kasar kira-kira $17,175,000.00, sebelum ditolak yuran ejen penempatan dan perbelanjaan tawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat. Setiap Nota boleh ditukar kepada saham biasa kelas A, nilai par $0.00001 setiap saham (“Saham Biasa Kelas A”), dengan harga penukaran $2.40 setiap saham, tertakluk kepada pelarasan anti-pencairan tertentu, tetapi tidak kurang daripada $1.50 setiap saham dan pelarasan biasa lain untuk pembahagian saham, pemodalan semula, penyusunan semula dan urus niaga serupa. Setiap Saham Keutamaan boleh ditukar kepada Saham Biasa Kelas A dengan harga penukaran $2.40 setiap saham, tertakluk kepada pelarasan anti-pencairan tertentu, tetapi tidak kurang daripada $1.50 setiap saham dan pelarasan biasa lain untuk pembahagian saham, pemodalan semula, penyusunan semula dan urus niaga serupa.

Kira-kira $16,575,000.00 Nota dikeluarkan di bawah tawaran Peraturan D kepada pelabur berasaskan AS dan kira-kira $600,000.00 Saham Keutamaan dikeluarkan di bawah tawaran Peraturan S kepada pelabur bukan AS.

Dominari Securities LLC bertindak sebagai ejen penempatan untuk Nota dan Ocean Wall Ltd. bertindak sebagai pengenal untuk Saham Keutamaan.

Syarikat juga akan memeterai Perjanjian Hak Pendaftaran, di mana Syarikat akan bersetuju untuk memfailkan penyata pendaftaran pada Borang F-1 (atau borang lain yang sesuai) dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja selepas penutupan untuk jualan semula Saham Biasa Kelas A yang mendasari sekuriti yang dikeluarkan berkaitan dengan Penempatan Persendirian.

Penempatan Persendirian dijangka ditutup pada atau kira-kira 24 Mac 2026, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan biasa.

Sekuriti yang akan dikeluarkan dan dijual oleh Syarikat dalam Penempatan Persendirian, termasuk Saham Biasa Kelas A yang mendasarinya, belum didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933, yang dipinda (“Akta Sekuriti”), atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran dengan SEC atau pengecualian yang berkenaan daripada keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan undang-undang sekuriti negeri tersebut.

Siaran akhbar ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, atau penjualan tersebut adalah tidak sah sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut. Sekuriti tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri apabila dikeluarkan pada penutupan Penempatan Persendirian, dan melainkan didaftarkan sedemikian, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat kecuali menurut pengecualian daripada keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan undang-undang negeri yang berkenaan.

About Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) beroperasi sebagai kontraktor kerja awam yang diluluskan yang menjalankan kerja jalan dan perparitan kepada pelanggannya di Hong Kong. Aktiviti pembinaannya terutamanya termasuk kerja kejuruteraan awam awam, seperti kerja jalan dan perparitan, di Hong Kong. Ia kebanyakannya menjalankan kerja kejuruteraan awam dalam peranan subkontraktor, manakala ia juga layak sepenuhnya untuk menjalankan kerja tersebut dalam kapasiti kontraktor utama. Projek sektor awam Syarikat terutamanya melibatkan pembangunan infrastruktur manakala projek sektor swasta terutamanya melibatkan pembangunan kediaman dan komersial.

Forward-Looking Statements

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan ke depan yang tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Kenyataan ke depan ini termasuk kenyataan yang mungkin disertai dengan perkataan “intends,” “may,” “will,” “plans,” “expects,” “anticipates,” “projects,” “predicts,” “estimates,” “aims,” “believes,” “hopes,” “potential,” atau ungkapan serupa lain. Syarikat tidak mengambil tanggungjawab untuk mengemas kini kenyataan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan ke depan ini adalah munasabah, ia tidak dapat memastikan bahawa jangkaan tersebut akan menjadi betul, dan Syarikat menasihati pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depannya dalam penyata pendaftaran Syarikat dan dalam fail lainnya dengan SEC.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Skyline Builders Group Holding Limited

Investor Relations Department

Email: ir@skylinebuilders.cc