Prenetics Mengumumkan Penutupan Tawaran Ekuiti Kira-kira $44.0 Juta untuk Memacu Pengembangan Global IM8 dan Strategi Perbendaharaan Bitcoin

(SeaPRwire) –   CHARLOTTE, N.C., 28 Okt. 2025 — Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) (“Prenetics” atau “Syarikat”), sebuah syarikat sains kesihatan terkemuka, hari ini mengumumkan penutupan tawaran awam usaha terbaik yang diumumkan sebelum ini ( “Tawaran”) bagi (i) 2,722,642 Saham biasa Kelas A, nilai par $0.0015 sesaham, Syarikat (“Saham Biasa,” Saham Biasa yang dijual dalam Tawaran, “Saham”), (ii) waran Syarikat untuk membeli sehingga 2,722,642 Saham Biasa (“Waran Biasa Kelas A”), dan (iii) waran Syarikat untuk membeli sehingga 2,722,642 Saham Biasa (“Waran Biasa Kelas B” dan bersama-sama dengan Waran Biasa Kelas A, “Waran Biasa”) pada harga tawaran gabungan $16.08 setiap Saham dan Waran Biasa yang berkaitan (“Harga Tawaran”).

Waran Biasa Kelas A mempunyai harga pelaksanaan $24.12 setiap Saham Biasa (atau premium 50% kepada Harga Tawaran). Waran Biasa Kelas B mempunyai harga pelaksanaan $32.16 setiap Saham Biasa (atau premium 100% kepada Harga Tawaran). Setiap Waran Biasa boleh dilaksanakan serta-merta apabila diterbitkan untuk tempoh lima tahun berikutan tarikh terbitan.

Hasil kasar kepada Syarikat daripada Tawaran adalah kira-kira $44.0 juta, sebelum menolak yuran ejen penempatan dan perbelanjaan tawaran yang perlu dibayar oleh Syarikat, mencerminkan hasil akhir daripada transaksi berbanding kira-kira $48.0 juta yang diumumkan sebelum ini. Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil daripada Tawaran untuk pengembangan global IM8, didorong oleh pertumbuhannya yang meledak, dan pengumpulan strategik Bitcoin (BTC) sebagai sebahagian daripada strategi dwi-serampang perintisnya untuk kesihatan dan kekayaan. Semua Saham dan Waran Biasa yang berkaitan telah ditawarkan oleh Syarikat.

Dominari Securities LLC (“Dominari”) bertindak sebagai ejen penempatan tunggal untuk Tawaran tersebut. Reed Smith LLP bertindak sebagai peguam kepada Syarikat. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP bertindak sebagai peguam kepada Dominari.

Sekuriti tersebut ditawarkan oleh Syarikat menurut pernyataan pendaftaran rak atas Borang F-3, seperti yang dipinda (No. 333-288824), termasuk prospektus asas, yang diisytiharkan berkesan oleh U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) pada 11 September 2025. Suplemen prospektus akhir dan prospektus asas yang disertakan berkaitan dengan tawaran awam telah difailkan dengan SEC dan boleh didapati di laman web SEC di http://www.sec.gov. Salinan suplemen prospektus akhir dan prospektus yang disertakan berkaitan tawaran juga boleh diperolehi daripada: Dominari Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 725 5th Ave 23 Floor, New York, NY 10022, melalui e-mel di info@dominarisecurities.com, atau melalui telefon di (212) 393-4500.

Siaran akhbar ini tidak akan membentuk tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut. Sebarang tawaran, jika ada, hanya akan dibuat melalui suplemen prospektus dan prospektus yang disertakan yang membentuk sebahagian daripada pernyataan pendaftaran yang berkesan.

Mengenai Prenetics

Prenetics (NASDAQ: PRE) ialah sebuah syarikat sains kesihatan terkemuka yang mentakrifkan semula masa depan kesihatan dan umur panjang melalui IM8 — jenama pengguna utamanya yang diasaskan bersama dengan David Beckham dan disokong oleh pemain No. 1 Dunia dan pemenang empat kali Grand Slam Aryna Sabalenka — kini jenama suplemen yang paling pesat berkembang di seluruh dunia, mencapai $100 juta dalam pendapatan berulang tahunan dalam tempoh hanya 11 bulan pelancaran — pertumbuhan terpantas yang pernah dicatatkan dalam sejarah global industri suplemen, bahkan mengatasi syarikat permulaan AI terkemuka hari ini.

Sebagai syarikat kesihatan pengguna pertama yang menubuhkan Perbendaharaan Bitcoin, Prenetics terus menjadi perintis di persimpangan inovasi kesihatan dan aset digital — membeli 1 Bitcoin setiap hari, kini berjumlah 275 BTC setakat 27 Oktober 2025.

Pernyataan Berpandangan Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan berpandangan ke hadapan. Pernyataan ini dibuat di bawah peruntukan “safe harbor” U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan berpandangan ke hadapan ini boleh dikenal pasti oleh terminologi seperti “akan,” “menjangka,” “mengantisipasi,” “masa depan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “menganggarkan,” dan pernyataan serupa. Prenetics juga mungkin membuat pernyataan berpandangan ke hadapan secara bertulis atau lisan dalam laporan berkala kepada SEC, dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam siaran akhbar dan bahan bertulis lain, serta dalam pernyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah, atau pekerja kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Prenetics, adalah pernyataan berpandangan ke hadapan. Pernyataan berpandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang wujud. Beberapa faktor boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana pernyataan berpandangan ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: keupayaan Syarikat untuk berjaya mengumpulkan modal yang mencukupi dengan syarat yang munasabah atau sama sekali, keupayaan Syarikat untuk memenuhi semua terma dan syarat Tawaran dan menyelesaikan Tawaran, keupayaan Syarikat untuk melaksanakan strategi perbendaharaan Bitcoin baharinya; ketidakstabilan Bitcoin; keupayaan Syarikat untuk mengurus pertumbuhan dan pengembangannya; keupayaan Syarikat untuk bersaing dalam pasaran kesihatan pengguna yang sangat kompetitif; dan risiko dan ketidakpastian lain. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dan lain-lain termasuk dalam pemfailan Prenetics dengan SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh siaran akhbar ini, dan Prenetics tidak mengambil sebarang kewajipan untuk mengemas kini mana-mana pernyataan berpandangan ke hadapan, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

Investor Relations Contact:
investors@prenetics.com
PRE@mzgroup.us
Angela Cheung
Investor Relations / Corporate Finance
angela.hm.cheung@prenetics.com