Guotai Haitong meraikan penjualan menyenangkan bon boleh tukar H-share USD500 juta oleh ahli gabungan HK
(SeaPRwire) – SHANGHAI, 18 Nov, 2025 — Guotai Haitong Securities (Guotai Haitong) baru-baru ini meraih kejayaan dengan penjualan bon boleh tukar tanpa kupon 7 tahun bernilai 3.88 bilion Dolar Hong Kong (kira-kira 499 juta Dolar AS) oleh ahli gabungannya di Hong Kong, Guotai Junan Holdings Ltd.
Bon tersebut, yang diberi penarafan BBB+ oleh Standard & Poor’s dan boleh ditukar kepada saham H biasa ahli gabungan Guotai Haitong yang lain di Hong Kong SAR, Guotai Junan International Holdings Ltd. (01788.HK), dijamin secara tidak boleh ditarik balik oleh syarikat induk penerbit, Guotai Junan Financial Holdings Ltd., juga anak syarikat milik penuh Guotai Haitong.
Yakin dengan aset China dan prospek jangka panjang Guotai Haitong dan ahli gabungannya, pelabur institusi termasuk dana jangka panjang dan dana lindung nilai dari rantau Asia-Pasifik, Eropah dan Amerika Syarikat aktif mengambil bahagian dalam langganan.
Oleh kerana bon boleh tukar ini boleh dijual balik pada akhir tahun ketiga dan kelima sejak tarikh nilainya, ia diterbitkan pada harga sehingga 103.5 peratus daripada nilai par atau hasil serendah -0.49 peratus.
Pada masa ini, apabila kos pembiayaan denominasi Dolar AS terus meningkat, bon tanpa kupon membantu mengoptimumkan kos pendanaan untuk syarikat, dengan hasil yang akan digunakan untuk membiayai semula hutang luar negara yang matang.
Selepas Guotai Junan Financial Holdings Ltd. diberikan penarafan penerbit jangka panjang BBB+ pada Ogos tahun ini, tawaran tersebut, penampilan sulungnya di pasaran modal antarabangsa, menandakan pengayaan selanjutnya kenderaan pembiayaan luar negara syarikat dan Guotai Haitong.
Sumber: Guotai Haitong Securities
Artikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya.
Sektor: Top Story, Berita Harian
SeaPRwire menyampaikan edaran siaran akhbar secara masa nyata untuk syarikat dan institusi, mencapai lebih daripada 6,500 kedai media, 86,000 penyunting dan wartawan, dan 3.5 juta desktop profesional di seluruh 90 negara. SeaPRwire menyokong pengedaran siaran akhbar dalam bahasa Inggeris, Korea, Jepun, Arab, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Vietnam, Thai, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Perancis, Sepanyol, Portugis dan bahasa-bahasa lain.
CONTACT: Orang hubungan: En. Lu, Tel: 86-10-63074558.
“`