Saham Amazon (AMZN) Mencapai Rekor dengan Penjualan Obligasi Senilai $42 Miliar untuk Dorongan AI

Ringkasan

• Amazon menyasarkan antara $37 bilion hingga $42 bilion dalam salah satu penjualan bon korporat terbesar yang pernah dicatatkan.
• Penawaran ini merangkumi pasaran dolar dan euro, dengan sehingga 11 tranche di AS dan sehingga 8 tranche di Eropah.
• Tempoh matang di AS berkisar antara 2 hingga 50 tahun; tempoh matang euro berkisar antara 2 hingga 38 tahun.
• Hasilnya ditetapkan untuk pelaburan infrastruktur AI.
• Amazon terakhir kali menggunakan pasaran bon pada November 2024, mengumpulkan $15 bilion dalam penjualan bon AS pertamanya dalam tiga tahun.

(SeaPRwire) –   Amazon sedang mengambil langkah besar. Syarikat itu telah melancarkan salah satu penawaran bon korporat terbesar yang pernah dicatatkan, menyasarkan antara $37 bilion hingga $42 bilion di pasaran hutang AS dan Eropah untuk membiayai dorongan infrastruktur kecerdasan buatan mereka.

AMAZON $AMZN MENYASARKAN $25B-$30B DALAM BON DOLAR, E10B DALAM PENAWARAN EURO

— Wall St Engine (@wallstengine) 10 Mac 2026

Pengumpulan dana ini dibahagikan di antara dua pasaran. Di AS, Amazon memasarkan bon gred tinggi dalam sehingga 11 tranche, menyasarkan $25 bilion hingga $30 bilion, dengan tempoh matang berkisar antara 2 hingga 50 tahun. Selain itu, ia menyasarkan sehingga €10 bilion melalui potensi penawaran bon euro delapan bahagian, dengan tempoh matang antara 2 hingga 38 tahun.

Amazon.com, Inc., AMZN

Satu perjanjian bon euro delapan tranche akan menjadi sesuatu yang belum pernah berlaku di pasaran Eropah. Amazon belum pernah mengeluarkan bon yang dinominasikan dalam euro, menjadikan ini sebagai penawaran perdana di pasaran itu.

Tranche terpanjang yang ditawarkan adalah nota yang matang pada tahun 2076. Perbincangan harga awal menetapkan bahagian itu kira-kira 1.55 peratusan poin di atas bon kerajaan AS.

Amazon telah memfailkan butiran bahagian AS dengan SEC. Syarikat itu belum membuat komen secara terbuka mengenai penawaran ini.

Sebahagian daripada Trend Lebih Besar

Perjanjian Amazon sesuai dengan corak yang lebih luas di mana syarikat-syarikat hyperscaler menggunakan pasaran hutang untuk membiayai cita-cita AI mereka. Ini adalah pertaruhan besar yang memerlukan banyak modal, dan bon telah menjadi alat kegemaran untuk membiayainya.

Pada Februari, Alphabet mengumpulkan sekitar $32 bilion di pasaran bon AS dan Eropah, termasuk bon 100 tahun yang jarang ditemui — yang pertama dalam industri teknologi sejak Motorola mengeluarkannya pada tahun 1997. Sementara itu, Oracle berkata bulan lepas ia merancang untuk mengumpulkan $45 bilion hingga $50 bilion pada tahun 2026 melalui gabungan penerbitan hutang dan saham untuk infrastruktur awan.

Amazon terakhir kali mengumpulkan hutang pada November 2024, mengumpulkan sekitar $15 bilion daripada penawaran yang dinominasikan dalam dolar — penjualan bon AS pertamanya dalam tiga tahun.

Minat Pelabur Tetap Kuat

Permintaan untuk hutang korporat gred tinggi daripada syarikat-syarikat teknologi besar tetap mantap. Pelabur tertarik kepada pulangan yang agak selamat yang ditawarkan oleh penerbit dengan profil kredit yang kuat.

Pasaran bon telah terbuka untuk perjanjian besar tahun ini, terutamanya daripada syarikat-syarikat yang dianggap penting dalam pembinaan infrastruktur AI. Skala dan kualiti kredit Amazon jelas meletakkan ia dalam kategori itu.

Skop penawaran ini yang melintasi Atlantik menegaskan betapa agresif syarikat itu bergerak untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang. Dengan tempoh matang yang mencapai 50 tahun di pasaran AS, jelas Amazon berfikir lebih jauh daripada suku tahun depan.

Jumlah sasaran Amazon sehingga $42 bilion, jika dicapai, akan menjadi antara perjanjian bon korporat terbesar dalam sejarah.