SageView Memperkukuh Kepemimpinan Pengurusan Harta Untuk Menyokong Pertumbuhan

35 3 SageView Enhances Wealth Management Leadership Team To Support Growth

Fast-Growing RIA Brings Aboard NextGen Leadership to Support Strategic Growth
of its Wealth Management Services

SageView Names Natasha Pfeiffer Chief Legal Officer
as part of Executive Leadership Team Expansion

NEWPORT BEACH, Calif., Oct. 19, 2023 — SageView Advisory Group (“SageView”), salah satu firma RIA bebas terkemuka di negara ini, hari ini mengumumkan mereka telah menggaji pemimpin generasi berikutnya Matt Cosgriff sebagai Naib Presiden Kanan, Ketua Perkhidmatan Penasihatan Pengurusan Kekayaan, dan Sophie Benander sebagai Naib Presiden Pengalaman Pelanggan Pengurusan Kekayaan.

Penggawaian ini menyokong peluasan strategik amalan pengurusan kekayaan SageView. Melaporkan kepada Ketua Operasi Jorge Bernal yang menyertai SageView pada 2022, Cosgriff dan Benander memberikan firma asas generasi berikutnya yang kukuh untuk terus meluaskan kepimpinannya dalam persaraan institusi dan pengurusan kekayaan.

“Matt dan Sophie membawa keseimbangan yang baik antara pengalaman dan semangat,” kata John Longley, CEO. “Saya yakin bahawa bakat dan kepimpinan mereka akan memberikan impak besar dalam membantu mencapai matlamat perniagaan kami.”

Cosgriff menyertai SageView dari BerganKDV, di mana beliau berkhidmat sebagai Pengarah Pengurusan Kekayaan, bertanggungjawab untuk membesarkan dan mengurus bahagian pengurusan kekayaan, dan juga merupakan penasihat kekayaan dan persaraan kanan. Di bawah kepimpinannya, aset pelanggan berkembang dari $1 bilion kepada $2.5 bilion, dan firma itu menerima pengiktirafan industri sebagai salah satu RIA terbaik untuk bekerja selama tiga tahun berturut-turut. Beliau menerima ijazah sarjana muda dalam ekonomi dan kewangan dari St. Olaf College, dan beliau memegang kelayakan CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM (CFP®).

“Menyertai SageView membolehkan saya menggabungkan pengalaman saya dalam segmen persaraan dan pengurusan kekayaan untuk menyokong fokus firma menjadi pembekal utama perkhidmatan penasihatan di persimpangan pengurusan kekayaan dan perancangan persaraan,” kata Cosgriff. “Dengan sokongan John dan keseluruhan pasukan eksekutif, saya gembira bekerja dengan kumpulan profesional pengurusan kekayaan yang luar biasa ini memberikan hasil kepada pelanggan kami.”

Sebelum menyertai SageView, Benander berkhidmat sebagai Penolong Pengarah Pengurusan Kekayaan di Adviser Investments. Semasa 15 tahun dalam industri, beliau telah membangunkan pengalaman yang luas dalam amanah saham dan perancangan strategik untuk perkhidmatan pengurusan kekayaan. Beliau memegang ijazah sarjana muda dalam pentadbiran perniagaan dari University of Central Florida, MBA dari Quinnipiac University dan memegang kelayakan Chartered Retirement Plans SpecialistSM (CRPS®) dan lesen Siries 65.

“Sepanjang kerjaya saya, saya telah memberi tumpuan kepada menyatukan orang dan penyelesaian yang betul untuk memacu pertumbuhan perniagaan dan kejayaan pelanggan,” kata Benander, yang juga memimpin Pasukan Perkhidmatan Penasihatan Pusat firma. “Wawasan SageView untuk perniagaan pengurusan kekayaan komprehensifnya dengan jelas dihuraikan dan sangat disokong dari atas, dan terdapat fokus firma-luas untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang cemerlang yang tidak sahaja membentuk masa depan kewangan tetapi juga mengeratkan kepercayaan dan kerjasama.”

Pakar Industri Dilantik sebagai Ketua Pegawai Undang-Undang

Firma juga mengumumkan telah melantik Natasha Pfeiffer sebagai Ketua Pegawai Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat, di mana beliau menyelia bahagian undang-undang dan pematuhan dan menyokong inisiatif strategik kedua-dua garis perniagaan institusi dan kekayaan persendirian. Pfeiffer bekerja di seluruh organisasi bersama sumber manusia, operasi, kewangan, pemasaran dan komunikasi.

Longley berkata, “Saya telah mendapati bahawa pemikir strategik dalam peranan eksekutif undang-undang adalah sangat penting untuk kejayaan firma berfikiran pertumbuhan. Natasha membawa pelbagai pengalaman undang-undang dan perniagaan ke jawatan ini, dan saya berharap untuk bekerjasama dengannya dengan lebih rapat dan memanfaatkan kepakarannya sebagai penasihat utama untuk tahun-tahun akan datang.”

Sebelum menyertai SageView pada 2023, Pfeiffer berkhidmat sebagai Naib Presiden dan Pengarah Undang-Undang Kanan di Goldman Sachs, menyokong perniagaan pengurusan kekayaan berpendapatan tinggi. Sebelumnya, beliau berkhidmat sebagai Penolong Pengurus Undang-Undang Am di United Capital Financial Advisers dan mempraktikkan undang-undang pekerjaan dan francais di Taco Bell Corp., anak syarikat Yum Brands, Inc. Pfeiffer memulakan kerjaya undang-undangnya di Latham & Watkins, LLP di Los Angeles, di mana beliau mewakili kedua-dua syarikat persendirian dan awam dalam pelbagai pertikaian sivil yang kompleks. Beliau tamat belajar dari UCLA dengan kepujian tertinggi dan menerima ijazah undang-undangnya dari Sekolah Undang-Undang UCLA, di mana beliau merupakan penerima Anugerah Moot Court.

“SageView merupakan firma yang luar biasa dalam kedudukan unik untuk sepenuhnya memanfaatkan salah satu populasi persaraan terbesar dalam sejarah,” katanya. “Saya bersemangat menyokong peluasan perniagaan kekayaan persendirian kami dan saya berharap untuk menyokong visi John dan lembaga pengarah untuk firma ini.”

Mengenai SageView Advisory Group

SageView Advisory Group, LLC (“SageView”) ialah penasihat pelaburan berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat menyediakan pemberi persaraan rancangan dan individu di seluruh Amerika Syarikat sejak 1989. Perkhidmatan SageView termasuk perundingan dan pengurusan pelaburan untuk pemberi rancangan persaraan 401 (k), 403 (b), 457, manfaat ditentukan dan pampasan tertunda, dan perancangan kewangan dan kekayaan komprehensif untuk individu dan keluarga. SageView beribu pejabat di Newport Beach, California, dan mempunyai lebih daripada 30 pejabat di seluruh negara.

SageView membuat cadangan berdasarkan keperluan dan keadaan khusus setiap pelanggan. Pelanggan perlu mempertimbangkan matlamat pelaburan dan tidak bergantung kepada sebarang artikel tunggal, bahan pemasaran, lembaran fakta, graf atau bahan serupa untuk membuat keputusan pelaburan. Maklumat yang terkandung di sini bertujuan untuk maklumat sahaja dan bukan cadangan untuk membeli atau menjual sekuriti. SageView tidak menyediakan nasihat undang-undang, cukai atau perakaunan. Pelanggan perlu memperoleh penasihat bebas mereka sendiri untuk perkhidmatan sedemikian. Perkhidmatan penasihat SageView hanya ditawarkan kepada pelanggan atau calon pelanggan di mana SageView Advisory Group, LLC dan wakilnya layak dilantik atau dikecualikan daripada kelayakan. Prestasi masa lalu bukan jaminan keputusan masa depan.

Untuk maklumat lanjut mengenai SageView, lawati www.sageviewadvisory.com atau panggil (800) 814-8742.

Hubungi: Julie Katsnelson
800.814.8742 | marketing@sageviewadvisory.com

SUMBER SageView Advisory Group