Prenetics Mengumumkan Penawaran Ekuiti $48.0 Juta untuk Mendorong Pengembangan Global IM8 dan Strategi Perbendaharaan Bitcoin

(SeaPRwire) –   CHARLOTTE, N.C., Okt. 27, 2025 — Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) (“Prenetics” atau “Syarikat”), sebuah syarikat sains kesihatan terkemuka, hari ini mengumumkan kejayaan penetapan harga tawaran awam usaha terbaik (the “Offering”) bagi (i) 2,992,596 saham biasa Kelas A, nilai tara $0.0015 sesaham, Syarikat (the “Ordinary Shares,” Saham Biasa yang dijual dalam Tawaran, the “Shares”) (atau waran pra-dana Syarikat untuk membeli Saham Biasa (the “Pre-funded Warrants”) sebagai ganti), (ii) waran Syarikat untuk membeli sehingga 2,992,596 Saham Biasa (the “Class A Common Warrants”), dan (iii) waran Syarikat untuk membeli sehingga 2,992,596 Saham Biasa (the “Class B Common Warrants” dan bersama-sama dengan Waran Biasa Kelas A, the “Common Warrants”) pada harga tawaran gabungan sebanyak $16.08 sesaham (atau Waran Pra-dana) dan Waran Biasa yang berkaitan (the “Offering Price”). Hasil kasar kepada Syarikat daripada tawaran dijangka kira-kira $48.0 juta, sebelum menolak yuran ejen penempatan dan perbelanjaan tawaran.

Waran Biasa Kelas A akan mempunyai harga pelaksanaan sebanyak $24.12 sesaham Biasa (atau premium 50% kepada Harga Tawaran). Waran Biasa Kelas B akan mempunyai harga pelaksanaan sebanyak $32.16 sesaham Biasa (atau premium 100% kepada Harga Tawaran). Setiap Waran Biasa boleh dilaksanakan serta-merta selepas pengeluaran untuk tempoh lima tahun selepas tarikh pengeluaran.

Syarikat bercadang untuk menggunakan hasil daripada Tawaran untuk pengembangan global IM8, didorong oleh pertumbuhan pesatnya, dan pengumpulan strategik Bitcoin (BTC) sebagai sebahagian daripada strategi kesihatan dan kekayaan dwi-cabang perintisnya. Kesemua Saham (atau Waran Pra-dana) dan Waran Biasa yang berkaitan ditawarkan oleh Syarikat.

Tawaran itu dijangka ditutup pada 28 Oktober 2025, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Dominari Securities LLC (“Dominari”) bertindak sebagai ejen penempatan tunggal untuk Tawaran. Reed Smith LLP berkhidmat sebagai peguam kepada Syarikat. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP berkhidmat sebagai peguam kepada Dominari.

Sekuriti telah ditawarkan dan akan dijual menurut penyata pendaftaran rak pada Borang F-3, seperti yang dipinda (No. 333-288824), termasuk prospektus asas, yang diisytiharkan berkuat kuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (“SEC”) pada 11 September 2025. Suplemen prospektus awal dan prospektus asas yang mengiringi yang berkaitan dengan tawaran awam telah difailkan dengan SEC dan tersedia di laman web SEC di http://www.sec.gov. Suplemen prospektus akhir dan prospektus yang mengiringi yang menerangkan terma-terma tawaran akan difailkan dengan SEC dan akan tersedia di laman webnya di www.sec.gov. Tawaran itu akan dibuat hanya melalui suplemen prospektus dan prospektus asas yang mengiringi. Salinan suplemen prospektus awal, suplemen prospektus akhir dan prospektus yang mengiringi yang berkaitan dengan tawaran itu juga boleh diperoleh, apabila tersedia, daripada pejabat Dominari Securities LLC, Perhatian: Jabatan Sindiket, 725 5th Ave 23 Floor, New York, NY 10022, melalui e-mel di info@dominarisecurities.com, atau melalui telefon di (212) 393-4500.

Siaran akhbar ini tidak boleh menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli, dan juga tidak boleh ada sebarang penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian.

Mengenai Prenetics

Prenetics (NASDAQ: PRE) ialah sebuah syarikat sains kesihatan terkemuka yang mentakrifkan semula masa depan kesihatan dan umur panjang melalui IM8 — jenama penggunanya yang utama yang diasaskan bersama dengan David Beckham dan diperjuangkan oleh Pemain No. 1 Dunia dan pemenang Grand Slam empat kali Aryna Sabalenka — kini jenama suplemen yang paling pesat berkembang di peringkat global, mencapai $100 juta dalam hasil berulang tahunan dalam tempoh hanya 11 bulan pelancaran — pertumbuhan terpantas yang pernah direkodkan dalam sejarah global industri suplemen, malah mengatasi syarikat permulaan AI terkemuka hari ini.

Sebagai syarikat kesihatan pengguna pertama yang mewujudkan Perbendaharaan Bitcoin, Prenetics terus menjadi perintis di persimpangan inovasi kesihatan dan aset digital — membeli 1 Bitcoin setiap hari, kini berjumlah 275 BTC setakat 27 Oktober 2025.

Kenyataan Berpandangan Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan. Kenyataan ini dibuat di bawah peruntukan “pelabuhan selamat” Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian A.S. 1995. Kenyataan berpandangan ke hadapan ini boleh dikenal pasti dengan terminologi seperti “akan,” “menjangka,” “menjangkakan,” “masa depan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “menganggarkan,” dan kenyataan serupa. Prenetics juga boleh membuat kenyataan berpandangan ke hadapan bertulis atau lisan dalam laporan berkala kepada SEC, dalam laporan tahunannya kepada pemegang saham, dalam siaran akhbar dan bahan bertulis lain, dan dalam kenyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah atau pekerjanya kepada pihak ketiga. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan tentang kepercayaan dan jangkaan Prenetics, ialah kenyataan berpandangan ke hadapan. Kenyataan berpandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang wujud. Beberapa faktor boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza dengan ketara daripada yang terkandung dalam mana-mana kenyataan berpandangan ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: keupayaan Syarikat untuk berjaya mengumpul modal yang mencukupi pada terma yang munasabah atau tidak sama sekali, keupayaan Syarikat untuk memenuhi semua terma dan syarat Tawaran dan menyelesaikan Tawaran, keupayaan Syarikat untuk melaksanakan strategi perbendaharaan Bitcoin baharunya; ketidaktentuan Bitcoin; keupayaan Syarikat untuk mengurus pertumbuhan dan pengembangannya; keupayaan Syarikat untuk bersaing dalam pasaran kesihatan pengguna yang sangat kompetitif; dan risiko dan ketidakpastian lain. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dan risiko lain disertakan dalam pemfailan Prenetics dengan SEC. Semua maklumat yang disediakan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh siaran akhbar ini, dan Prenetics tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini mana-mana kenyataan berpandangan ke hadapan, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

Hubungan Pelabur:
investors@prenetics.com 
PRE@mzgroup.us
Angela Cheung
Perhubungan Pelabur / Kewangan Korporat
angela.hm.cheung@prenetics.com 

“`