Skyline Builders Group Holding Limited Menyatakan Penetapan Harga Letakan Peribadi Saham Keutamaan

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 11 Februari 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL), sebuah syarikat terbebas dengan liabiliti terhad di Cayman Islands (“Syarikat”), hari ini mengumumkan harga untuk tempatan tempatan yang diatur oleh broker sebanyak 6,318 saham saham pilihan, nilai par $0.00001 setiap saham, (“Saham Pilihan”) untuk jumlah hasil kasar sebanyak lebih kurang $31,590,000, sebelum mengurangkan yuran ejen penempatan dan perbelanjaan penawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat. Setiap saham pilihan boleh ditukar kepada saham biasa Kelas A dengan harga penukaran $2.40 setiap saham, tertakluk kepada pelarasan anti-penguncupan tertentu, tetapi tidak kurang daripada $1.50 setiap saham dan pelarasan biasa lain untuk pisahan saham, pembentukan semula modal, penyelarasan semula dan transaksi serupa. Sekitar $26.59 juta Saham Pilihan dikeluarkan di bawah penawaran Peraturan D kepada pelabur berasaskan AS dan sekitar $5 juta Saham Pilihan dikeluarkan di bawah penawaran Peraturan S kepada pelabur bukan AS.

Berhubung dengan Tempatan Peribadi, Syarikat juga memasuki Perjanjian Ejen Penempatan, bertarikh 10 Februari 2026 (“Perjanjian Ejen Penempatan”), dengan Dominari Securities LLC (“Dominari”) dan Perjanjian Pengenal, bertarikh 10 Februari 2026 (“Perjanjian Pengenal”) Ocean Wall Ltd. (“Ocean Wall”, dan secara kolektif dengan Dominari, “Ejen Penempatan” dan setiap satu “Ejen Penempatan”)

Sebagai pampasan untuk perkhidmatan mereka, Syarikat akan membayar Ejen Penempatan yuran tunai agregat bersamaan lapan peratus (8.0%) daripada jumlah hasil kasar Tempatan Peribadi dan waran tidak boleh dipanggil (“Waran Ejen Penempatan”) yang boleh dilaksanakan untuk bilangan Saham Biasa Kelas A Syarikat bersamaan enam peratus (6%) daripada Saham Biasa Kelas A yang mendasari Saham Pilihan pada tarikh penutupan. Waran Ejen Penempatan akan mempunyai harga pelaksanaan $2.40 setiap saham, tertakluk kepada pelarasan biasa untuk pisahan saham, pembentukan semula modal, penyelarasan semula dan transaksi serupa.

Syarikat juga akan memasuki Perjanjian Hak Pendaftaran dengan Pembeli dan Ejen Penempatan, di mana Syarikat akan bersetuju untuk menyampaikan penyata pendaftaran pada Borang F-1 (atau borang lain yang sesuai) kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran AS (“SEC”) dalam enam puluh (60) hari perniagaan selepas penutupan untuk jualan semula Saham Biasa Kelas A yang mendasari Saham Pilihan dan Waran Ejen Penempatan.

Penawaran dijangkakan akan ditutup pada atau sekitar 13 Februari 2026, tertakluk kepada memenuhi syarat penutupan biasa.

Sekuriti yang akan dikeluarkan dan dijual oleh Syarikat dalam Tempatan Peribadi, termasuk Saham Biasa Kelas A yang mendasari, belum didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang disemak (“Akta Sekuriti”), atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran dengan SEC atau pengecualian yang applicable daripada keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan undang-undang sekuriti negeri tersebut.

Surat akhbar ini tidak membentuk tawaran untuk menjual atau permintaan untuk tawaran membeli, dan tidak akan ada jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, atau jualan sedemikian akan menjadi tidak sah sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut. Sekuriti tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri apabila dikeluarkan pada penutupan tempatan peribadi, dan melainkan didaftarkan seperti itu, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat kecuali berdasarkan pengecualian daripada keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan undang-undang negeri yang applicable.

Tentang Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) beroperasi sebagai Kontraktor Kerja Awam yang Diluluskan yang menjalankan kerja jalan raya dan saliran untuk pelanggan di Hong Kong. Aktiviti pembinaannya terutamanya termasuk kerja kejuruteraan awam, seperti kerja jalan raya dan saliran, di Hong Kong. Ia kebanyakannya menjalankan kerja kejuruteraan awam dalam peranan subkontraktor, manakala ia juga layak sepenuhnya untuk menjalankan kerja sedemikian dalam kapasiti kontraktor utama. Projek sektor awam Syarikat terutamanya melibatkan pembangunan infrastruktur manakala projek sektor swasta terutamanya melibatkan pembangunan perumahan dan komersial.

Penyataan Berorientasikan Hadapan

Surat akhbar ini mengandungi penyataan berorientasikan hadapan yang tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Penyataan berorientasikan hadapan ini termasuk penyataan yang mungkin disertai dengan perkataan “berhasrat”, “mungkin”, “akan”, “berancang”, “menjangkakan”, “menanti”, “meramalkan”, “meramalkan”, “menganggarkan”, “bertujuan”, “percaya”, “berharap”, “potensi”, atau ungkapan serupa lain. Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk menyemak semula penyataan berorientasikan hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku selepas itu, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali seperti yang diperlukan oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyataan berorientasikan hadapan ini adalah munasabah, ia tidak boleh menjamin bahawa jangkaan sedemikian akan menjadi betul, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk meneliti faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depannya dalam penyata pendaftaran Syarikat dan dalam failings lain dengan SEC.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Skyline Builders Group Holding Limited

Jabatan Hubungan Pelabur

Emel: